T-Mobile USA phát hành 2,5 tỷ USD trái phiếu cao cấp

BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) đã công bố đợt chào bán công khai 2.5 tỷ đô la trái phiếu cao cấp thông qua công ty con T-Mobile USA, Inc. Việc chào bán được chia thành ba đợt: 700 triệu đô la của 4.200% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029, 900 triệu đô la của 4.700% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2035 và 900 triệu đô la của 5.250% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2055.

Thời gian kết thúc đợt chào bán dự kiến diễn ra vào ngày 26/9/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa theo thông lệ. T-Mobile USA nhằm mục đích phân bổ số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của công ty. Chúng có thể bao gồm mua lại cổ phiếu, cổ tức theo tuyên bố của Hội đồng quản trị T-Mobile và tái cấp vốn liên tục cho các khoản nợ hiện có.

Một tập đoàn các ngân hàng, bao gồm J.P. Morgan Securities LLC và Morgan Stanley & Co. LLC, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho việc chào bán ghi chú. Các tổ chức khác, chẳng hạn như RBC Capital Markets, LLC và Wells Fargo Securities, LLC, cũng tham gia. Một số công ty, bao gồm Academy Securities, Inc. và American Veterans Group, PBC, đang tham gia với tư cách là đồng quản lý.

Sáng kiến này tuân theo tuyên bố đăng ký của T-Mobile nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), bao gồm bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác nêu chi tiết về đợt chào bán. Các tài liệu có thể truy cập thông qua hệ thống EDGAR của SEC.

Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên kỳ vọng của ban quản lý, phác thảo việc đóng cửa và sử dụng số tiền thu được dự kiến. Tuy nhiên, những tuyên bố này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các rủi ro khác. T-Mobile thừa nhận rằng kết quả thực tế có thể khác với mong đợi do các yếu tố rủi ro khác nhau, nhiều trong số đó được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của công ty.

Thông báo làm rõ rằng thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác và không có giá trị tại các khu vực pháp lý nơi các đề nghị hoặc bán đó bị cấm.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ T-Mobile US, Inc.

Trong các tin tức gần đây khác, T-Mobile US, Inc. đã công bố một lưu ý cao cấp đề nghị tài trợ cho các hoạt động khác nhau của công ty như mua lại cổ phiếu, thanh toán cổ tức và tái cấp vốn nợ. Việc chào bán được quản lý bởi J.P. Morgan Securities, LLC, Morgan Stanley & Co., LLC, RBC Capital Markets, LLC và Wells Fargo Securities, LLC. Ngoài ra, T-Mobile gần đây đã công bố triển vọng tài chính cho năm 2027, dự kiến doanh thu dịch vụ từ 75 tỷ USD đến 76 tỷ USD, EBITDA từ 38 tỷ USD đến 39 tỷ USD và dòng tiền tự do trong khoảng từ 18 tỷ USD đến 19 tỷ USD.

Các nhà phân tích từ TD Cowen, Oppenheimer, Scotiabank, JPMorgan và Evercore ISI đã duy trì xếp hạng cao cho T-Mobile, với một số công ty nâng mục tiêu giá của họ. Công ty cũng tuyên bố tăng 35% cổ tức hàng quý lên 0,88 đô la mỗi cổ phiếu và quan hệ đối tác với OpenAI và NVIDIA, như một phần của sự phát triển chiến lược của mình.

Các kế hoạch đầy tham vọng của T-Mobile bao gồm dự trữ 20 tỷ đô la cho các vụ sáp nhập và mua lại tiềm năng, và kế hoạch cho 50 tỷ đô la lợi nhuận của cổ đông. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của T-Mobile đối với sự tăng trưởng và giá trị cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) mạo hiểm vào thị trường với đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 2.5 tỷ đô la, sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của T-Mobile ở mức 235,71 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực viễn thông. Cổ phiếu đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 25,08, điều chỉnh thành 22,96 khi xem xét mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Định giá này cho thấy một cơ hội đầu tư hấp dẫn tiềm năng khi kết hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của công ty, vì T-Mobile đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với mức tăng trưởng này.

Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 đạt 79,1 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp là 63,6%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của T-Mobile. Ngoài ra, công ty đã trải qua tổng lợi nhuận giá 26,95% trong sáu tháng qua, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng trong danh mục đầu tư của họ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng T-Mobile có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy tình trạng tài chính rất lành mạnh và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Cũng đáng để xem xét rằng T-Mobile là một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Viễn thông Không dây, có thể cung cấp một mức độ ổn định và khả năng dự đoán trong hiệu suất cổ phiếu của nó.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên T-Mobile, có thể được truy cập trên nền tảng của họ. Với tổng cộng 12 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về sức khỏe tài chính và tiềm năng cổ phiếu của TMUS.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.