Ngân hàng Hawaii phát hành loạt cổ phiếu ưu đãi mới

Bank of Hawaii Corporation (NYSE: BOH) đã công bố phát hành và bán 6.600.000 cổ phiếu lưu ký, mỗi cổ phiếu đại diện cho lãi suất thứ 1/40 trong Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn vĩnh viễn không tích lũy lãi suất cố định 8.000% mới, Series B. Sự kiện này, được báo cáo vào thứ Sáu, sau khi công ty nộp Giấy chứng nhận chỉ định với Bộ trưởng Ngoại giao Delaware vào thứ Hai, thiết lập các điều khoản cho cổ phiếu ưu đãi mới.

Cổ phiếu lưu ký đã được bán trong một đợt chào bán công khai theo tuyên bố đăng ký kệ hiện tại của công ty và được hỗ trợ bởi thỏa thuận bảo lãnh phát hành với BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette &; Woods, Inc. và Wells Fargo Securities, LLC.

Người nắm giữ cổ phiếu lưu ký mới sẽ có các quyền và ưu đãi tương ứng với Cổ phiếu ưu đãi Series B, bao gồm quyền cổ tức, biểu quyết, mua lại và thanh lý. Việc giới thiệu Cổ phiếu ưu đãi Series B áp đặt các hạn chế đối với khả năng trả cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu phổ thông hoặc bất kỳ cổ phiếu ưu đãi nào khác xếp hạng bằng hoặc thấp hơn Cổ phiếu ưu đãi Series B, nếu công ty không tuyên bố và trả cổ tức cho giai đoạn trước đó.

Cổ phiếu ưu đãi Series B có ưu đãi thanh lý là 1.000 đô la mỗi cổ phiếu. Cùng với việc phát hành, một Thỏa thuận tiền gửi đã được thực hiện giữa Bank of Hawaii Corporation, Computershare Inc. và Computershare Trust Company, NA, chi phối việc phát hành biên lai lưu ký.

Giấy chứng nhận chỉ định, trong đó nêu chi tiết các quyền và ưu đãi của Cổ phiếu ưu đãi Series B, được kết hợp bằng cách tham chiếu vào hồ sơ SEC của công ty, cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập đầy đủ vào các điều khoản của chứng khoán.

Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược quản lý vốn rộng lớn hơn của Bank of Hawaii Corporation. Cổ phiếu phổ thông của công ty và cổ phiếu lưu ký cho cổ phiếu ưu đãi Series A đều được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới các ký hiệu BOH và BOH. PRA, tương ứng.

Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, Ngân hàng Hawaii đã là trọng tâm của một số phát triển tài chính quan trọng. Ngân hàng gần đây đã công bố tăng vốn cổ phần ưu đãi trị giá 165 triệu đô la với phiếu giảm giá 8%, mà Jefferies dự đoán sẽ tăng tỷ lệ vốn cấp 1 và Tổng vốn của Ngân hàng Hawaii thêm 120 điểm cơ bản. Tuy nhiên, việc tăng vốn chủ sở hữu cũng dự kiến sẽ tác động đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu, với mức giảm ước tính 9% trong quý I/2024.

Các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods và Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với ngân hàng. Keefe, Bruyette &; Woods đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 58 đô la từ 55 đô la, duy trì xếp hạng Kém hiệu quả do bỏ lỡ hướng dẫn ký quỹ. Ngược lại, Piper Sandler đã giảm mục tiêu giá xuống còn 60 đô la từ 65 đô la, giữ nguyên xếp hạng Trung lập, sau khi phân tích dự đoán biên lãi ròng hẹp hơn và quy mô tài sản kiếm tiền giảm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của Ngân hàng Trung ương Hawaii cho thấy sự ổn định với biên lãi ròng được cải thiện và chất lượng tín dụng vững chắc, bất chấp thu nhập lãi thuần giảm nhẹ. Thu nhập ngoài lãi vẫn ổn định ở mức 42,3 triệu đô la và thu nhập ròng trong quý được báo cáo ở mức 36,4 triệu đô la với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,87 đô la. Đây là một trong những phát triển gần đây tiếp tục định hình bối cảnh tài chính cho Ngân hàng Hawaii.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Bank of Hawaii Corporation (NYSE: BOH) điều hướng chiến lược quản lý vốn của mình với việc phát hành cổ phiếu lưu ký mới, các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính của công ty sẽ tìm thấy dữ liệu mới nhất từ InvestingPro sâu sắc. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức vững chắc 2,21 tỷ đô la, với Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 14,28, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của nó.

Đáng chú ý, công ty đã thể hiện cam kết lợi nhuận của cổ đông, duy trì chi trả cổ tức ấn tượng 53 năm liên tiếp và hiện đang đưa ra tỷ suất cổ tức là 4,96%. Sự cống hiến cho cổ tức nhất quán này đặc biệt có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong bối cảnh phát hành cổ phiếu ưu đãi mới.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu những thách thức tiềm ẩn phía trước. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của công ty đã được xác định là yếu, đây có thể là một điểm đáng quan tâm đối với những người phân tích hiệu quả hoạt động của công ty. Tuy nhiên, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm và lịch sử lợi nhuận trong mười hai tháng qua, Bank of Hawaii Corporation dường như đang điều hướng những thách thức này với khả năng phục hồi.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn về hiệu suất của công ty và triển vọng tương lai, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích và hướng dẫn toàn diện. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa nhiều thông tin chuyên sâu hơn nữa để thông báo quyết định đầu tư của bạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.