Mục tiêu cổ phiếu Argenx tăng, giữ nguyên xếp hạng Mua khi phê duyệt Vyvgart CIDP

Hôm thứ Hai, Citi đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho argenx SE (NASDAQ: ARGX) lên 512 đô la từ 463 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi công ty gần đây chấp thuận Vyvgart Hytrulo cho Bệnh đa dây thần kinh Demyelinating viêm mãn tính (CIDP), đã được đáp ứng với sự đón nhận tích cực của thị trường.

Sự chấp thuận của Vyvgart Hytrulo bao gồm một nhóm bệnh nhân rộng, bao gồm cả những người trước đây đã được điều trị và những người chưa được điều trị. Nhãn rộng này dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho argenx khi họ có kế hoạch thực hiện các thỏa thuận dựa trên giá trị với người trả tiền, giống như các chiến lược được sử dụng cho các phương pháp điều trị nhược cơ (gMG) của họ. Doanh thu ròng hàng năm dự kiến cho mỗi bệnh nhân được ước tính là khoảng 450.000 đô la, phù hợp với dự đoán.

Argenx đặt mục tiêu ra mắt ban đầu theo từng giai đoạn, dự đoán rằng sẽ mất khoảng hai quý để thiết lập các chính sách thanh toán. Những nỗ lực thương mại ban đầu của công ty sẽ nhắm vào khoảng 12.000 bệnh nhân CIDP được chẩn đoán không đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị chăm sóc tiêu chuẩn, chẳng hạn như IVIg và steroid.

Mặc dù dự đoán động lực cạnh tranh trên thị trường CIDP, Citi dự đoán một số yếu tố thuận lợi cho sự ra mắt của Vyvgart, đặc biệt là khi các thỏa thuận thanh toán được thiết lập. Do đó, công ty đã tăng xác suất thành công (PoS) trong CIDP cho argenx lên 100% từ 90% trước đó, dẫn đến việc điều chỉnh tăng dự báo doanh thu và mục tiêu giá lên 512 đô la mỗi cổ phiếu, tăng 49 đô la.

Trong các tin tức gần đây khác, argenx SE đã có những bước tiến đáng kể với sự chấp thuận của thuốc Vyvgart Hytrulo cho bệnh đa dây thần kinh viêm mãn tính Demyelinating (CIDP). Sự phát triển này đã dẫn đến một số công ty phân tích sửa đổi mục tiêu giá và xếp hạng của họ cho công ty.

Truist Securities đã nâng mục tiêu lên 480 đô la, trong khi TD Cowen, Wells Fargo, Piper Sandler, Scotiabank và H.C. Wainwright duy trì xếp hạng tích cực với mục tiêu giá tương ứng là 514 đô la, 542 đô la, 535 đô la, 416 đô la và 448 đô la.

Sự chấp thuận của Vyvgart Hytrulo dự kiến sẽ tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính của argenx SE, xem xét tiềm năng của thuốc để tiếp cận một thị trường đáng kể của bệnh nhân chịu lửa. Hoạt động tài chính gần đây của công ty rất đáng chú ý, với tổng thu nhập hoạt động tăng 83% lên 413 triệu đô la, phần lớn được thúc đẩy bởi việc mở rộng Vyvgart.

Những phát triển gần đây nhấn mạnh tiềm năng định vị chiến lược của argenx SE và hiệu suất thị trường dự kiến của các chỉ dẫn đã được phê duyệt cho Vyvgart Hytrulo. Các biện pháp chủ động của công ty trong việc mở rộng quy mô lực lượng bán hàng thể hiện cam kết tận dụng cơ sở kê đơn mở rộng và giải quyết nhu cầu của bệnh nhân mắc CIDP.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.