1 tuần trước kia
4
ALPHARETTA, Ga. - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV), công ty hàng đầu thế giới về vật liệu đặc biệt, đã bắt đầu chào bán riêng lẻ 400 triệu đô la tiền giấy cao cấp đến hạn vào năm 2029, công ty đã công bố hôm thứ Hai. Việc chào bán, được miễn đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và tùy thuộc vào điều kiện thị trường, sẽ liên quan đến các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp được đảm bảo bởi các công ty con của Mativ trong một số điều kiện nhất định.
Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú cao cấp này được dành cho hai mục đích chính: mua lại 6,875% Ghi chú cao cấp của công ty đến hạn vào năm 2026 và hoàn trả khoảng 43 triệu đô la số tiền gốc chưa thanh toán cho khoản vay B có kỳ hạn. Các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ chỉ dành riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán.
Công ty đã làm rõ rằng các ghi chú, cùng với các bảo lãnh, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác của khu vực tài phán khác. Do đó, chúng có thể không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc được miễn các yêu cầu đăng ký.
Mativ Holdings, Inc. chuyên về các giải pháp kỹ thuật cho những thách thức phức tạp, tập trung vào các vật liệu kết nối, bảo vệ và thanh lọc. Với sự hiện diện trên ba châu lục và bán hàng tại hơn 100 quốc gia, Mativ hoạt động thông qua hai phân khúc: Lọc & Vật liệu tiên tiến và Giải pháp bền vững &kết dính. Danh mục đầu tư của công ty mở rộng các công nghệ bao gồm polyme, sợi và nhựa, nhắm mục tiêu các ứng dụng cao cấp trên nhiều danh mục khác nhau.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán chứng khoán hoặc chào mời chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các ghi chú nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó. Ngoài ra, thông báo này không đại diện cho đề nghị đổi hoặc thông báo mua lại cho Ghi chú năm 2026.
Thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Mativ Holdings, Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Mativ đã báo cáo một quý II mạnh mẽ vào năm 2024, với mức tăng đáng kể 45% EBITDA đã điều chỉnh lên 67 triệu đô la. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do sự mở rộng trong phân khúc SaaS và các chiến lược quản lý chi phí hiệu quả. Doanh số bán hàng hợp nhất của công ty cũng tăng gần 5% liên tiếp, với SaaS đóng góp vào tăng khối lượng. Cải tiến hoạt động và quản lý chi phí của Mativ là chìa khóa trong việc bù đắp lạm phát vật chất.
Bất chấp những thách thức của thị trường, Mativ kỳ vọng doanh thu thuần trong nửa cuối năm 2024 sẽ phản ánh mức quý 2, với doanh thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDA đã điều chỉnh. Công ty đã dự kiến chi phí vốn là khoảng 60 triệu đô la cho cả năm. Với khoản nợ ròng 1 tỷ đô la và thanh khoản có sẵn là 436 triệu đô la, công ty đang tập trung vào việc trả nợ.
Về kỳ vọng trong tương lai, Mativ đang nhắm mục tiêu đầu tư vào các thị trường có cơ hội cao. Công ty đã báo cáo dòng tiền tự do dương 37 triệu đô la trong quý 2, với kỳ vọng dòng tiền tự do tiếp tục trong các quý tới. Những phát triển gần đây nêu bật khả năng phục hồi chiến lược và cam kết tăng trưởng bền vững của Mativ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) tiến hành tái cấu trúc tài chính chiến lược, bao gồm cả việc chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư có thể thấy dữ liệu và hiểu biết sau đây từ InvestingPro có giá trị khi đánh giá sức khỏe tài chính hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.
Dữ liệu InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh các số liệu tài chính của Mativ, cho thấy vốn hóa thị trường khoảng 978,43 triệu đô la. Mặc dù môi trường đầy thách thức, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng doanh thu âm -8,22% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, công ty đã cố gắng duy trì biên lợi nhuận gộp là 18,65% trong cùng kỳ. Những con số này cho thấy rằng trong khi Mativ đang phải đối mặt với những cơn gió ngược trong việc mở rộng doanh thu, nó đã duy trì một mức độ lợi nhuận trong hoạt động của mình.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích có quan điểm trái chiều về hiệu suất trong tương lai của Mativ. Đáng chú ý, Mativ dự kiến sẽ có lãi trở lại trong năm nay, phù hợp với nỗ lực của công ty để cải thiện cấu trúc tài chính của mình thông qua việc chào bán trái phiếu cao cấp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hai nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu những lo ngại tiềm ẩn về tiềm năng thu nhập ngắn hạn của công ty.
Một trong những khía cạnh yên tâm nhất đối với các nhà đầu tư có thể là cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là thành tích ấn tượng trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 29 năm liên tiếp. Sự nhất quán này thể hiện sự cống hiến của Mativ trong việc cung cấp giá trị cho các cổ đông của mình, ngay cả trong bối cảnh tái cấu trúc tài chính.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập tại https://vn.investing.com/pro/MATV. Những lời khuyên này cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính và dự báo của Mativ, cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.
Vietnamese (VN) ·