Matador Resources định giá 750 triệu đô la chào bán trái phiếu cao cấp

Công ty Matador Resources (NYSE: MTDR), một công ty năng lượng độc lập, đã công bố giá chào bán riêng lẻ 750 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lãi suất 6,250%, đáo hạn vào năm 2033. Đợt chào bán có giá 100% mệnh giá, dự kiến kết thúc vào ngày 25/9/2024, trong khi chờ điều kiện đóng cửa theo thông lệ.

Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú nhằm trả các khoản vay hiện có theo cơ sở tín dụng của Matador, bao gồm toàn bộ số tiền của khoản vay có kỳ hạn trị giá 250 triệu đô la hiện đang tồn đọng.

Những ghi chú này, cùng với bảo lãnh của chúng, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi, hoặc bất kỳ luật chứng khoán nhà nước nào. Do đó, chúng có thể không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu này. Việc bán ban đầu các ghi chú sẽ được thực hiện cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Matador chủ yếu tham gia vào việc thăm dò, phát triển, sản xuất và mua lại tài nguyên dầu và khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ. Công ty tập trung vào đá phiến dầu và khí đốt tự nhiên và các hoạt động độc đáo khác, với các hoạt động tập trung ở lưu vực Delaware ở Đông Nam New Mexico và Tây Texas. Matador cũng có sự hiện diện trong đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas và đá phiến Haynesville và Thung lũng bông ở Tây Bắc Louisiana. Ngoài ra, công ty quản lý các hoạt động trung nguồn để hỗ trợ các hoạt động thăm dò và sản xuất của mình, cung cấp các dịch vụ như chế biến khí đốt tự nhiên và vận chuyển dầu.

Thông báo bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến kỳ vọng về hiệu quả tài chính và kế hoạch hoạt động trong tương lai. Những tuyên bố này dựa trên những kỳ vọng hiện tại và chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.

Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này, chỉ có giá trị kể từ ngày thông cáo báo chí. Matador không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào để cập nhật công khai các tuyên bố này dưới ánh sáng của thông tin mới hoặc các sự kiện trong tương lai.

Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và cung cấp tổng quan về các sự kiện chính liên quan đến hoạt động tài chính gần đây của Matador Resources Company.

Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ 750 triệu đô la các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033. Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm hoàn trả tất cả 250 triệu đô la các khoản vay chưa thanh toán theo khoản vay có kỳ hạn, trong số các khoản nợ khác. Ngoài ra, Matador Resources đã hoàn thành việc mua lại 1,83 tỷ đô la một công ty con của Ameredev II Parent, LLC, bao gồm khoảng 33.500 mẫu Anh ròng trong lõi lưu vực Delaware và 19% cổ phần trong công ty mẹ của Piñon Midstream, LLC. Những phát triển gần đây dự kiến sẽ mở rộng sự hiện diện của Matador trong lưu vực Delaware lên hơn 190.000 mẫu Anh.

JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Matador Resources lên 83,00 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Công ty dự kiến Matador Resources sẽ cung cấp sản lượng dầu năm tài chính 2024 là 100,5 nghìn thùng dầu mỗi ngày với chi phí vốn là 1,51 tỷ USD. Nó cũng dự đoán rằng Matador Resources sẽ tạo ra khoảng 1.080 triệu đô la dòng tiền tự do trong năm tài chính 2025, tăng 15% so với mô hình trước đó.

Trong một tin tức khác của công ty, Matador Resources đang xây dựng một cơ sở xử lý khí đông lạnh tại nhà máy Marlan, dự kiến sẽ hoạt động trong nửa đầu năm tới. Phân khúc trung nguồn của công ty dự kiến sẽ phát triển, duy trì đảm bảo dòng chảy và hỗ trợ tăng hoạt động khoan. Ngoài ra, công ty chào đón Susan Ward vào hội đồng quản trị, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Matador Resources Company (NYSE: MTDR) định vị mình cho sự tăng trưởng trong tương lai với việc định giá gần đây của các ghi chú không có bảo đảm cao cấp, điều đáng chú ý là các số liệu tài chính của công ty có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm. Với vốn hóa thị trường là 6,5 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 80,33% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Matador thể hiện lợi nhuận đáng kể trong hoạt động của mình. Ngoài ra, công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 16,81% so với cùng kỳ, phản ánh hoạt động kinh doanh đang mở rộng.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Matador đã liên tục tăng cổ tức trong ba năm qua, báo hiệu niềm tin vào sự ổn định tài chính và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này càng được nhấn mạnh bởi tốc độ tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ là 33,33% tính đến quý 2 năm 2024. Hơn nữa, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ vẫn có lãi trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư đánh giá khả năng phát hành nợ mới của công ty.

Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Matador nên lưu ý đến tỷ lệ P / E hiện tại là 6,67, điều này cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số tương đối thấp trong bối cảnh thu nhập của nó. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động của nó, điều này có thể đảm bảo một cách tiếp cận thận trọng.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://vn.investing.com/pro/MTDR, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.