Matador Resources có kế hoạch cung cấp ghi chú trị giá 750 triệu đô la

Công ty Matador Resources (NYSE: MTDR), một công ty năng lượng độc lập, đã công bố ý định chào bán 750 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2033, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Việc phát hành riêng lẻ, nhằm vào những người mua đủ điều kiện, được thiết kế để trả các khoản vay hiện có theo cơ sở tín dụng của công ty.

Công ty có trụ sở tại Dallas tuyên bố rằng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để trả tất cả 250 triệu đô la các khoản vay chưa thanh toán theo khoản vay có kỳ hạn, trong số các khoản nợ cơ sở tín dụng khác. Các ghi chú, cùng với các bảo lãnh liên quan, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc luật chứng khoán nhà nước và sẽ được bán riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho người ngoài Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Matador chủ yếu tham gia vào việc thăm dò, phát triển, sản xuất và mua lại các nguồn tài nguyên dầu khí tự nhiên ở Hoa Kỳ. Nó tập trung vào các khu vực giàu dầu và chất lỏng của Wolfcamp và Bone Spring ở lưu vực Delaware, cũng như các hoạt động trong đá phiến Eagle Ford ở Nam Texas và đá phiến Haynesville và Thung lũng bông ở Tây Bắc Louisiana. Công ty cũng tiến hành các hoạt động giữa dòng, cung cấp chế biến khí đốt tự nhiên, vận chuyển dầu và các dịch vụ liên quan khác.

Thông báo bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai dựa trên kỳ vọng hiện tại và hiệu quả tài chính dự án trong tương lai. Tuy nhiên, những điều này phụ thuộc vào rủi ro và sự không chắc chắn của thị trường, và không có gì đảm bảo rằng việc chào bán sẽ được hoàn thành theo các điều khoản dự kiến, hoặc hoàn toàn.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Công ty Tài nguyên Matador và chưa được xác minh độc lập. Công ty đã không đưa ra bất kỳ đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán được thảo luận và việc bán các chứng khoán này sẽ không được thực hiện ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources đã hoàn tất việc mua lại công ty con của Ameredev II Parent, LLC trị giá 1,83 tỷ đô la, một động thái bao gồm khoảng 33.500 mẫu Anh ròng trong lõi lưu vực Delaware. Việc mua lại dự kiến sẽ thúc đẩy sản xuất, mặc dù sự suy giảm tạm thời do sự suy giảm tự nhiên và việc đóng cửa tạm thời các giếng. Thỏa thuận này cũng bao gồm khoảng 19% cổ phần trong công ty mẹ của Piñon Midstream, LLC và dự kiến sẽ mở rộng sự hiện diện của Matador ở lưu vực Delaware lên hơn 190.000 mẫu Anh.

Về mặt tài chính, JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Matador Resources lên 83,00 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh này dựa trên sự gia tăng dự kiến trong sản xuất dầu và dòng tiền tự do (FCF) trong những năm tới. Công ty dự kiến Matador Resources sẽ cung cấp sản lượng dầu năm tài chính 2024 là 100,5 nghìn thùng dầu mỗi ngày với chi phí vốn là 1,51 tỷ USD.

Trong các diễn biến khác, công ty đang xây dựng một cơ sở xử lý khí đông lạnh tại nhà máy Marlan, dự kiến sẽ hoạt động trong nửa đầu năm tới. Phân khúc trung nguồn của công ty dự kiến sẽ phát triển, duy trì đảm bảo dòng chảy và hỗ trợ tăng hoạt động khoan. Cuối cùng, việc bổ sung Susan Ward vào hội đồng quản trị được nhấn mạnh là một bước quan trọng đối với công ty. Đây là một trong những phát triển gần đây định hình tương lai của Matador Resources.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Matador Resources Company (NYSE: MTDR) điều hướng vùng nước tài chính với đợt chào bán trái phiếu không có bảo đảm cao cấp mới nhất của mình, các nhà đầu tư có thể thấy có lợi khi xem xét một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 6,52 tỷ USD, Matador cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ P / E của công ty ở mức 6,73, cho thấy cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập, đây là một số liệu phổ biến được sử dụng để đánh giá định giá cổ phiếu. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức tăng 16,81%.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Matador có thành tích tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, báo hiệu cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất cổ tức là 1,55% theo dữ liệu mới nhất. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, với sáu nhà phân tích điều chỉnh dự báo thu nhập của họ xuống. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nên chú ý đến những cơn gió ngược tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của Matador.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Matador, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại, có thêm 7 mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về vị trí và quỹ đạo của công ty. Độc giả quan tâm có thể truy cập các mẹo này bằng cách truy cập trang dành riêng của InvestingPro cho Công ty Tài nguyên Matador.

Hiểu được bức tranh đầy đủ về bối cảnh tài chính của Matador có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt, đặc biệt là trong bối cảnh các động thái chiến lược gần đây của công ty để quản lý nợ và củng cố bảng cân đối kế toán.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.