Goldman Sachs lạc quan về cổ phiếu Sarepta Therapeutics trong bối cảnh Elevidys mở rộng

3 nhiều tuần trước kia 5
)

Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT) với mục tiêu giá là 223,00 đô la, sau quyết định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để mở rộng nhãn cho liệu pháp gen Elevidy của Sarepta.

Việc mở rộng này hiện bao gồm cả bệnh nhân cấp cứu và không cấp cứu ít nhất bốn tuổi. Liệu pháp này, được sử dụng để điều trị chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, trước đây đã được chấp thuận cho trẻ em cấp cứu từ 4-5 tuổi theo con đường phê duyệt nhanh.

Quyết định của FDA được coi là sự phản ánh môi trường pháp lý hiện tại, cho thấy sự sẵn sàng linh hoạt và đẩy nhanh việc phê duyệt. Sự linh hoạt này gần đây đã được chứng minh khi Giám đốc Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học (CBER) đã chọn ghi đè lên khuyến nghị của nhóm đánh giá về Phản ứng hoàn chỉnh. Thử nghiệm ENVISION giai đoạn 3, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, được thiết lập để đóng vai trò là nghiên cứu xác nhận cho việc phê duyệt nhanh.

Goldman Sachs dự đoán rằng Sarepta sẽ tiếp tục ra mắt thành công Elevidys, với lý do nhu cầu mạnh mẽ, sự sẵn sàng của trang web và động lực thanh toán thuận lợi. Công ty dự kiến doanh số bán hàng năm tài chính 2024 của Sarepta sẽ được cân nhắc vào nửa cuối năm, với các dự báo phù hợp với sự đồng thuận của Goldman Sachs và FactSet lần lượt là 909 triệu USD và 1.006 triệu USD.

Doanh thu được dự báo sẽ tăng lên 1.820 triệu USD và 1.981 triệu USD vào năm 2025. Mặc dù thừa nhận tiềm năng về năng lực trang web và những hạn chế sản xuất trong thời gian tới, triển vọng cho Sarepta vẫn tích cực.

Goldman Sachs dự báo doanh thu cao nhất của Elevidys cho Sarepta sẽ đạt 2,6 tỷ USD vào năm 2028. Công ty cũng lưu ý tiềm năng mở rộng ra bên ngoài Hoa Kỳ thông qua quan hệ đối tác với ROG và khả năng sáp nhập và mua lại.

Mô hình định giá được sử dụng bởi Goldman Sachs cho thấy rằng việc bao gồm tất cả các bệnh nhân cấp cứu hỗ trợ định giá khoảng 150 đô la mỗi cổ phiếu, có thể tăng lên hơn 200 đô la mỗi cổ phiếu khi bệnh nhân không đi lại cũng được xem xét.

Trong các tin tức gần đây khác, Sarepta Therapeutics đã có những bước tiến đáng kể trong ngành dược phẩm. Thuốc của công ty, Elevidys, đã nhận được sự chấp thuận của FDA để điều trị chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) ở bệnh nhân từ bốn tuổi trở lên.

Sự chấp thuận này đã dẫn đến việc tăng mục tiêu cổ phiếu của Sarepta bởi RBC Capital Markets từ 142 đô la lên 182 đô la. Công ty có cái nhìn tích cực về tiềm năng doanh thu của Elevidys, ước tính cơ hội thị trường Mỹ cao nhất là 2,8 tỷ USD.

Ngoài ra, Sarepta Therapeutics đã cam kết tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên, có đối chứng Giai đoạn 3 để xác nhận lợi ích lâm sàng của ELEVIDYS ở bệnh nhân DMD không đi lại.

Các nhà phân tích từ các công ty như BMO Capital Markets và JPMorgan đã duy trì triển vọng tích cực về Sarepta, nhắc lại mục tiêu giá tương ứng của họ là 170 đô la và 175 đô la.

Sự thất bại gần đây của thử nghiệm giai đoạn 3 của Pfizer đối với liệu pháp gen nhắm vào bệnh LDCD đã được coi là một sự phát triển tích cực cho Elevidy của Sarepta. Các nhà phân tích từ nhiều công ty khác nhau như Mizuho Securities và Morgan Stanley đã bày tỏ sự lạc quan về Sarepta, duy trì xếp hạng tích cực và tăng mục tiêu giá dựa trên tiềm năng mở rộng nhãn hiệu của Elevidys.

Đây là một số phát triển gần đây đã đưa Sarepta Therapeutics vào tầm ngắm. Sự tiến bộ của công ty với Elevidys đã được các nhà đầu tư và cộng đồng DMD theo dõi chặt chẽ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong bối cảnh điều trị căn bệnh lãng phí cơ bắp suy nhược này.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau triển vọng lạc quan được chia sẻ bởi Goldman Sachs trên Sarepta Therapeutics, dữ liệu InvestingPro hỗ trợ tình hình tài chính mạnh mẽ cho công ty. Vốn hóa thị trường của Sarepta đứng ở mức 11,67 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong thị trường dược phẩm sinh học. Doanh thu của công ty đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể là 43,83% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy xu hướng tích cực trong hoạt động tài chính của công ty. Ngoài ra, mức tăng trưởng doanh thu hàng quý mạnh mẽ 63,1% trong quý 1 năm 2024 càng nhấn mạnh các chiến lược thương mại thành công của công ty và tiềm năng tiếp tục mở rộng.

Đối với InvestingPro Tips, các nhà phân tích dự đoán rằng Sarepta sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với hiệu suất gần đây của công ty cho thấy lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty được báo cáo là vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản lành mạnh có thể hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra và các sáng kiến chiến lược. Với những yếu tố này, các nhà đầu tư có thể thấy quỹ đạo hiện tại của Sarepta đầy hứa hẹn. Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hãy cân nhắc khám phá https://www.investing.com/pro/SRPT và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư liên quan đến Sarepta Therapeutics.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024